森林裡住著一隻小刺蝟，它渾身長滿了尖尖的刺。每當它想和其他小動物玩耍時，大家都會害怕地躲開。
"別靠近我，你會受傷的！"小兔子蹦蹦跳跳地躲開了。
"你的刺會扎破我的羽毛的！"小鳥撲棱著翅膀飛走了。
小刺蝟難過地低下頭，慢慢地走回家。它想："為什麼我不能像其他小動物一樣，和大家一起玩耍呢？"
一天，森林裡下起了大雨。小刺蝟在回家的路上，看見一隻小松鼠被淋得渾身濕透，瑟瑟發抖地躲在樹下。
"小松鼠，你要不要到我的傘下避雨？"小刺蝟鼓起勇氣問道。
小松鼠猶豫了一下，但雨越下越大，它只好小心翼翼地靠近小刺蝟。就在這時，神奇的事情發生了——小刺蝟身上的刺突然變得柔軟起來，像一把溫暖的傘，為小松鼠擋住了雨水。
"謝謝你，小刺蝟！"小松鼠開心地說，"原來你的刺這麼溫暖！"
從那天起，小刺蝟明白了：只要用心去幫助別人，自己的刺也會變成溫暖的擁抱。漸漸地，森林裡的小動物們都喜歡上了這個會"變魔術"的小刺蝟。
每當有人需要幫助時，小刺蝟就會主動伸出援手。它的刺有時會變成柔軟的毯子，給受凍的小動物取暖；有時會變成結實的小船，幫助小螞蟻渡過溪流；有時還會變成漂亮的花環，裝飾小兔子的生日派對。
小刺蝟終於找到了屬於自己的快樂——用溫暖的心去擁抱世界，世界也會回以溫暖的擁抱。